Oibr – Bancos desistem de garantia firme

O processo de oferta de ações da OI (OIBR4), dentro do projeto de fusão com a PORTUGAL TELECOM (EU:PTC) anda conturbado. Depois de problemas com os minoritários, os bancos de investimento que irão auxiliar a companhia a captar os recursos para o aumento de capital desistiram de garantias firmes para a operação, sem assegurar o volume da oferta caso não aparecem interessados.
A OI procura levantar no mínimo R$ 14 bilhões com a operação, dentro de uma oferta de no máximo R$ 23 bilhões, mas apenas R$ 6 bilhões estão garantidos pelos bancos.
O período de reserva da oferta termina no final deste mês, com as novas ações estreando na Bolsa no começo de maio. (fonte advfn)

 

 

– Ductor Marcus –

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Ductor Marcus

Advogado Tributarista, Teólogo e Trader com mais de 20 anos de experiência no Mercado Financeiro. Todo o conteúdo desse site baseia-se exclusivamente na opinião dos escritores não fazendo qualquer tipo de recomendação de investimento. Não se responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos e lucros cessantes. Este site é mantido em conformidade com a Constituição Federal de 1988 no seu Art. 5°, IX : "É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;"

9 thoughts to “Oibr – Bancos desistem de garantia firme”

  1. Oi SA (OIBR4), Brazil’s biggest phone company, has raised more than the minimum 7 billion reais ($3.12 billion) needed to move ahead with its Portugal Telecom SGPS merger, said two people with direct knowledge of the deal.

    Demand for Oi’s stock offering could lead to a price of more than 2 reais a share, the people said, asking not to be identified because the terms aren’t public. The price will be defined on April 28.

    Investors are showing interest in the transaction with the shares down 43 percent since the merger was announced on Oct. 2. The 7 billion reais doesn’t include the fund of 2 billion reais that Grupo BTG Pactual SA, the lead underwriter, is raising, and the number would be higher if the demand from smaller retailer investors were included, one of the people said.

    http://www.bloomberg.com/news/2014-04-2 … ering.html

    A ser verdade é uma excelente notícia. Momento para reforçar.

    1. Olá Miguel, segunda-feira já vai dar uma boa noção de como foram as reservas. O que achei de notícia é que os gringos estavam comprando bastante.
      O importante é agora ver em que preço ficará esse bookbuilding.
      Abraço e Sucesso
      – Ductor Marcus –

    1. Olá Miguel, no Brasil vão fazer uma oferta de novas ações e até a data do bookbuilding os grandes investidores tendem a derrubar os preços para tirar o máximo de proveito na oferta.
      O normal é mesmo que caia para que na oferta os grandes comprem pelo mínimo possível, depois disso tudo volta a se estabilizar.

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